光大维持医渡科技“买入”评级，中金维持“跑赢行业”评级

2023-12-06

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近日，光大证券、中金公司发布研报，看好医渡科技，光大证券维持医渡科技“买入”评级，中金公司维持医渡科技“跑赢行业”评级。

光大证券指出，医渡科技“聚焦”战略带动了运营效率提升，同时认为中长期大数据平台解决方案产品标准化程度提升、生命科学解决方案人效提升有望驱动毛利率继续上升，并且看好医渡科技自研医疗垂直领域大语言模型赋能YiduCore。

具体来看，对于医渡科技的大数据平台及解决方案板块，光大证券认为，公司的医院端目标客户群体已由头部研究型医院下沉至三甲&三级医院；大语言模型赋能Yiducore，将提高客单价及客户粘性。

对于生命科学解决方案板块，光大证券认为，医渡科技的院端搭建的大数据基建将高效产出高质量临床证据、持续积累的疾病知识图谱。并且，医渡科技与知名合作医院专家构建的研究网络，结合真实世界研究，公司临床试验解决方案能够大幅改善创新药在临床实验阶段耗时久、费用巨大且成功率偏低的行业痛点，中长期市占率有望提升。

对于健康管理平台和解决方案板块，光大证券指出，医渡科技持续增加惠民保业务的市场渗透率，已经累计中标并服务4省12市，并且公司糖尿病数字疗法产品取得积极进展，有望打开中长期成长空间。

中金公司也对医渡科技持续推进战略聚焦，使亏损大幅收窄表示认可。自2023财年下半年开始，医渡科技紧紧围绕“聚焦”战略，专注于核心业务和核心客户，以提升盈利能力。近日，医渡科技发布了2024财年中期业绩报告，毛利率同比上升12.1个百分点至38.2%，创下历史同期新高，经营开支总额占收入的百分比同比下降12.8个百分点，经调整后净亏损同比收窄75.9%至人民币5410万元。

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